数事其术与变用
报表服务器在证券
行业客户数据分析中的应用研究
周方
(江南大学物联网工程学院江苏无锡214122)
应用研究
摘要：本论文重点研究证券公司日常使用的客户关系管理系统、经纪人管控系统、柜台替代系统中最常出现的报表与业务需求，以及未来可能出现的数据需表，以业务为向导，构建一套有相当扩展性的报表服务器，并有一套类似于exce的报表设计器,通过与传统报表开发的对比与比较。证明报表服务器在证券金融行业实施与应用的有效性与可行性。
关键调：客户关系管理报表设计器报表服务器Struts2Applet
中图分类号：F832.5
文献标识码：A
文章编号：1007-9416(2013)08-0073-01
Abstract: This papers focus research securities company daily using of customer relationship management system, and brokers tube controlled system, and counter altemative system in the most often appeared of report and business needs, and fiture may appeared of data needs, to business for Wizard, burilding set has quite extended sexual of report server, and has set similar Yu Excel of report design players, through and traditional report development of contrast and comparison. Proof report server security effectiveness and feasibility of implementation and application of the financial industry-
Key Words:customer relationship management, FSLDM, data warehouse, data mining, clustering, star, logistic regression.
近年来，随着证券市场的迅速发展，证券公司之间的竞争日益激烈，传统的经纪业务已经不能再原地踏步。证券公司纷纷采用各类创新手段增强对客户的服务。随着客户交易数据以及个性化三方数据的逐新积累，证券公司业务部门已不满是于手仅依靠交易柜台数据来分析客户的交易行为、历史行为等数据，而是对技术部门提出广更多的个性化分析需求，利用传统的报表开发手段，已经不能满足这些个性化的报表开发需求，
将报表服务器应用到证券金照行业，可相当程度上简化在各个支持系统上(比如CRM系统)的报表开发的复杂性，减轻后台数据库的访问压力，而且能更好的支持技术部门开展数据挖掘等工作，给
业务部门提供更多个性化的分析数据。 1基于Applet开发的报表设计器
报表设计器采用Applet技术开发而成，在界面上.操作上完全模仿excel，大大减轻了业务人员的学习代价。而Applet的跨平台特性，又保证了报表设计器能够无缝嵌人到目前证券公司常用的几大系统当中去。(图1)
2标准化报表分析方法
标准化报表分析方法的作用就是通过规范客户各类属性，统对证券公司内部系统进行定义，对各项业务流程、交易数据、行为数
文件(F)编辑(E)视图(V)插入(I)格式(O)数据品日e%品
A
1 2 3 4
B 图1
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据进行严格分类和规范。从面在源头上控制数据流和业务流的优化统一。
3报表服务器的开发与应用
报表服务器负责对业务人员通过报表设计器提交的标准化报表模板(通常为xml格式进行解析，然后将数据推送回报表设计器，从而完成业务人员的报表需求。
同时，报表服务器能对业务人员的提交报表进行审核与分发，
完成报表的分控与共享功能。 4结语
本文通过在对证券行业各大系统产生的数据进行标准化分类与价值挖掘的基础上，通过报表设计器产生标准化的各类报表模板，以及各类BI报表、个性化报表等。同时通过报表服务器对这些报表进行有效管理，包括权限管理、审核管理、分发管理，接口管理等。参考文献
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