Q/SY
中国石油天然气集团公司企业标准
Q/SY 04004—2016
加油卡发行与服务规范 Fuel card distribution business and service standards
2016－10－27发布
2017－0101实施
中国石油天然气集团公司 发布 Q/SY 04004—2016
目 次
前言范围
1
规范性引用文件
2
3术语和定义加油卡发行
4
4.1 卡片管理 4.2卡片柜面业务 4.3 折扣合同管理 4.4 积分管理 4.5 运行维护 4.6 风险防控 5加油卡服务 5.1 操作员要求 5.2 售卡服务 5.3收银服务 5.4 现场服务 5.5 服务时间 5.6 客户服务管理附录A（规范性附录） 清算管理附录B（规范性附录） 昆仑加油卡业务表单
9
:10 10
.11 11 11 12
...
...13 ·16 Q/SY 04004—2016
前 創言
本标准按照GB/T1.1一2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起
草。
本标准由中国石油天然气股份有限公司销售分公司提出。 本标准由中国石油天然气集团公司标准化委员会石油产品销售及润滑剂专业标准化技术委员会归本标准起草单位：中国石油天然气股份有限公司销售分公司加油卡管理处。 本标准主要起草人：段海涛、周宝霞、赵越、孔伟伟、余洋、赵勤宝、唐守玉、魏勇、卢阳、梁威、
口。
高建平、张靖远、王廷伟、程斌虎、李晶华、赵社军、张彦、杨文军、徐光磊、张敏菲、张立纯。
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加油卡发行与服务规范
1范围
本标准规定了加油卡发行中的卡片管理、卡片柜面业务、折扣合同管理、积分管理、运行维护风险防控以及加油卡服务中的售卡服务、收银服务、现场服务、服务时间、客户服务管理、清算管理等内容。
本标准适用于中国石油天然气股份有限公司销售分公司（以下简称“销售公司”）、地区销售公司（以下简称“地区公司”）、地市销售分公司（以下简称“地市公司”）、加油站（含全资、控股、参股、 租赁、特许）、售卡充值网点等有关单位的加油卡发行与服务。其他单用途商业预付卡的发行和服务活动可参照使用。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
Q/SY1696—2014销售企业加油站设计管理规范 Q/SY1787—201595504客户服务运行管理规范单用途商业预付卡管理办法（试行）商务部令2012年第9号
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
加油卡fuel card 中国石油发行的加油IC卡，为客户提供在中国石油联网加油站加油、购买便利店商品及其他服
务性收费的支付。 3.2
系统用卡system card 系统自身运行所需的卡片，包括PSAM卡和Ukey。PSAM卡是支付系统安全控制模块卡，用于
对交易的安全控制；Ukey是用于登录卡系统的电子签名和数字认证的工具。 3.3
客户用卡 customer card 对社会公众发行的具备充值、消费等功能的加油IC卡，分记名卡和不记名卡两种。其中记名卡
又分为个人记名卡、车队卡等。 3.4
个人记名卡 individual card 面向个人客户发放的加油IC卡，在办理时需提供个人证件资料
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3.5
车队卡fleet card 面向企事业单位和车队客户发放的加油IC卡，在办理时需提供单位证件资料。 、一个单位可以办
理一张管理卡和若干张车队司机卡。管理卡具备车队管理功能外，其他功能同车队司机卡。 3.6
不记名卡 general card 不记录客户信息的加油IC卡。 黑名单 blacklist 由于挂失、冻结、注销等各种原因致使消费止付或解除消费止付的一组加油IC卡相关信息数据
3.7
的集合。 3.8
灰名单grey list 灰卡形成过程的一组相关信息数据的集合。
4加油卡发行 4.1卡片管理 4.1.1卡片安全
采用安全密钥管理体系，对卡片及生成的数据进行安全保护，保证在系统间、网络中传递安全、 准确。 4.1.2卡片申请
地区公司、地市公司、售卡充值网点根据本单位的实际库存申请卡片需求，以保证本地卡片库存满足卡片发行计划。
需求计划逐级上报。需求计划包括年度、季度、月度计划。 客户用卡需求，要结合本地区下一阶段发卡预计和现有库存情况。即现有库存与计划申领之后，
再与下一年度计划的比值，等于标准数值（可根据本地区实际情况合理设定库存标准值，要在保障卡片发放的同时，减少库存卡片的积压）。
本级负责编制本部门的卡片申请计划，上一级负责审核下一级单位的申领计划。 每年按要求报送下一年度客户用卡和系统用卡计划；每季度前一个月上报下季度卡片需求计划。
Ukey需求计划每月上报一次。 4.1.3卡片领用
在得到上一级单位卡片领取通知后，到指定地点领取或通过第三方物流配送实物卡片。 系统用卡采用自提方式。客户用卡可采用自提和委托配送两种方式。 出库方应根据出库单据从库房中提取相应的卡片类型及数量。 领用方应认真检查卡片包装的完好性，在核对完卡片类型及数量与出库单一致后，在出库单上签
字确认。
地区公司自提方式，如图1所示。
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制卡部库存管理员
卡片管理员
确定取卡
电区公司卡片管理员
制卡部库存管理
成晶库卡片
中做
总部加油卡管理部门
图1地区公司取卡流程图
地区公司委托快递公司配送流程图如图2所示。 4.1.4卡片保管
对从上级领用的卡片，或从下级回收的卡片，应进行入库保管。 各级加油卡管理部门要建立卡片库房或设置保险柜，用来保管卡片库房的大小需依据本地区的发
卡量而定，库房内最少可以存放3个月发卡所需的用量。
系统用卡应存放在保险柜中，客户用卡应存放在密码柜中，用于存放卡片的场地环境温度应保持在-25℃~ 70℃之间。
回收卡片按状态分类保管，并记录每张卡片回收的原因。 4.1.5卡片盘点
盘点分为定期盘点和不定期盘点。目的是核对系统与实际卡片数量是否一致。 卡片盘点时，各级机构在系统中停止与库存相关的操作。 定期定点，统一要求为每月10日日结后进行卡片数量盘点；不定期盘点，各级机构根据业务和
管理需要进行组织。
各级公司在盘点过程中发现损益应上报上一级公司，在得到批复后进行差异调整。 4.1.6 卡片回收
对于回收的系统用卡和客户用卡，不得随意丢弃。系统用卡应逐级回收至销售公司，由销售公司
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出库单
出库
图2委托快递公司配送流程图